Gestão comercial

A carteira certa, no momento certo.

Carteira

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Novo projeto
Catálogo

Novo produto
Catálogo

Servidor da loja

O CRM liga-se ao servidor e lê o ficheiro (.csv, .xlsx ou .xlsm) com os produtos. Se indicar uma pasta, usa o catálogo mais recente que lá estiver. O caminho conta-se a partir da pasta onde o utilizador entra, não da raiz do servidor. Nos modos de stock, só se atualizam produtos que já existam no catálogo. Os produtos existentes são atualizados pela referência; os novos são criados. A palavra-passe fica cifrada e nunca volta a ser mostrada.
Catálogo

Importar produtos

Ficheiro .xlsx, .xlsm ou .csv. São lidas todas as folhas, e o nome de cada uma serve de categoria. Os produtos existentes são atualizados pela referência, nunca duplicados.

Colunas reconhecidas
ReferênciaDesignaçãoCategoriaPreço PVPPreço parceiroStockUnidade
Por qualquer um dos nomes habituais — SKU, Descrição, Família, PVP, Existências…
Nova proposta

Proposta

Tabela de preços desta proposta
Trocar repõe o preço das linhas que vieram do catálogo. As linhas escritas à mão ficam como estão.
Cliente e projeto
Linhas da proposta
ProdutoQtd.Preço PVPDesc. %Total
Administração

Novo utilizador
Segurança

Alterar palavra-passe

Depois da alteração terá de iniciar sessão novamente.
Administração

Redefinir palavra-passe

As sessões atuais deste utilizador serão terminadas.
Ação permanente

Apagar esta carteira?

Serão apagados todos os clientes da Carteira geral, DPP e Importantes, bem como as ações comerciais associadas.

A conta do utilizador será mantida, mas esta informação não poderá ser recuperada pela aplicação.
Carteira

Nova etiqueta

Sem essa opção, a etiqueta não enche a tabela: aparece na ficha do cliente e nos filtros. Use-a só para as classificações mais importantes.
Outlook

Editar compromisso

As alterações são guardadas no seu calendário do Outlook.
Integração

Calendário do Outlook

Com a ligação ativa, cada ação do CRM (contactar, visitar, follow-up) aparece no seu calendário do Outlook com alerta, e os seus compromissos do Outlook aparecem no calendário do CRM, só para consulta.
Mapa

Colocar os clientes no mapa?

A posição é calculada a partir do código postal de cada cliente. Só é preciso fazer isto uma vez; clientes novos ficam no mapa automaticamente.